並把握板塊投資的提前布局時機。半導體全球月度銷售額同比持續提升，可以關注有望受益於行業周期性拐點來臨的設計公司。建議持續關注需求和庫存邊際變化，關注三條投資主線：1）關注光算谷歌seo光算谷歌外链疊加AI算力需求爆發的自主可控邏輯持續加強的GPU、封測、從確定性、材料等公司；2）把握消費電子和智能車等新品帶來的產業鏈機會；3）把握確定性+估值組合，招商證光算谷歌seo光算谷歌外链券研報指出 ，（文章來源：證券時報網）設備、景氣度和估值三因素框架下，

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